多肽药物系列1多肽行业发展概况及市场

1、发展概况

多肽是由多个氨基酸通过肽键连接而形成的一类化合物,通常由10~个氨基酸分子组成,其连接方式与蛋白质相同,相对分子质量低于00。多肽普遍存在于生物体内,迄今在生物体内发现的多肽已达数万种,其广泛参与和调节机体内各系统、器官、组织和细胞的功能活动,在生命活动中发挥重要作用。

多肽药物与传统化学药物和蛋白质药物的比较

药物

相对分子量

稳定性

生物活性

特异性

免疫原性

纯度

成本

传统化学药物

一般不高于

较低

多肽药物

-00

较好

无或低

蛋白质药物

一般不高于00

较低

更高

多肽药物的制备目前主要有化学合成、基因重组和从动植物中提取三种方法。由于多肽类物质在生物体内含量甚微,提取时纯度也不够,限制了从动植物中提取多肽药物的临床应用。化学合成中的固相法合成技术的产生,极大推动了多肽药物的发展。基因重组是指由于不同DNA链的断裂和连接而产生DNA片段的交换和重新组合,从而形成新DNA分子的过程。基因重组在多肽药物中主要用于长肽的制备。

多肽药物的制备方法

近年来,随着与多肽合成相关的技术、设备和工艺等方面得以迅速发展,使得多肽药物研发成本和生产成本的大幅度下降,多肽药物的开发持续升温。据统计,多肽批准上市率比小分子新化合药物高出10%。从年开始,每年有1个多肽药物进入临床,据不完全统计,年有~个多肽处于临床前研究阶段,至年,进入临床研究的多肽药物有个,其中处于Ⅰ期临床研究阶段的有40个,Ⅱ期临床74个,Ⅲ期临床14个。—年间,有19个多肽药物在美国或欧洲首次获得批准,仅年就有6个新分子实体多肽药物在美国获准上市。

在国际上,多肽药物主要用于慢性病、肿瘤以及罕见病领域,其中不乏重磅品种。随着多个多肽品种的专利到期,多肽仿制药将迎来发展机遇,同时上游多肽原料药厂家也将受益于仿制药市场的增长。目前,全球多肽药物的市场已经超过亿美元,占医药品市场总分额的2%左右,保持10%左右的增速。未来几年,将有多个多肽重磅品种专利到期,如年获FDA批准上市的格拉替雷,用于多发硬化的治疗,年格拉替雷全球销售额约42亿美元,占多发性硬化市场的20%;用于治疗II型糖尿病的利拉鲁肽,年销售额达23.9亿美元;以及年销售额达11.58亿美元用于治疗前列腺癌的戈舍瑞林等。可见,国际上重磅多肽药物主要集中在肿瘤、慢性病以及罕见病领域,而我国的多肽药物主要用于免疫辅助、胃肠道止血,如胸腺五肽、生长抑素等。

随着多个多肽重磅产品的专利到期,仿制药将迎来一波机会。在我国,存在大量的肿瘤患者以及慢性病患者,多肽药物在这些治疗领域还有很大的增长空间,我国厂家虽然目前在多肽创新药方面与国际巨头还有一定的差距,但是在多肽原料药方面,国内一些厂家已经有较高的水准,利用自产原料药优势向下游多肽仿制药发展同样具有较大的前景。另外,随着多肽药物专利的到期,仿制药的研发生产将带动上游原料药的增长,原料药厂商也将收益于此。

部分多肽药物专利到期时间

2、全球市场规模现状

随着生物技术和多肽合成技术的发展,越来越多的多肽药物获批上市应用于临床治疗。由于多肽药物具有因适应症广、安全性高且疗效显著等特点,多肽药物目前已广泛应用于肿瘤、肝炎、糖尿病、艾滋病等疾病的预防、诊断和治疗,具有广阔的开发前景。目前多肽药物研发平均周期比化学药物少0.7年,成药性的比例也要比化学药物高,全球上市的多肽药物逐年增加,同时还有大量多肽药物已经进入了临床研究。

近几年来,全球多肽药物市场复合增速在12%以上,高于药物整体市场,市场规模近亿美元,预计到年将达到美元,其中不乏10亿美元级别以上的大品种,如格拉替雷、利拉鲁肽等。多肽药物的整体规模还较小,但随着合成技术的成熟以及制剂技术的发展,多肽药物具有较大的发展空间。

5-年全球多肽药物市场规模(亿美元)

从产品结构来看,全球市场主要是慢性病、抗肿瘤以及罕见病等品种占主导地位。具体来看,由梯瓦研发于年上市的格拉替雷为多肽药物中最大品种,年全球销售额42.37亿美元,用于治疗多发性硬化症(MS),西方国家多发性硬化症发病率较高,格拉替雷的疗效以及耐受性都得到了肯定。随着格拉替雷的专利到期,梯瓦的市场份额将受到仿制药厂商的挑战,销量下滑不可避免。同时对于仿制药厂家以及上游原料药厂商来说是一个很好的机会。

5-年全球格拉替雷市场规模(亿美元)

另外一个极具潜力的品种为GLP-1类似物,用于II型糖尿病的治疗,目前已经上市的品种有利拉鲁肽、艾塞那肽、利司那肽、杜拉鲁肽与阿必鲁肽等。其中利拉鲁肽为最大的品种,年全球销量约27亿美元,同时利拉鲁肽还可以用于减肥,未来还有较大的增长空间。

9-年利拉鲁肽市场规模(亿美元)

抗肿瘤药也是多肽药物应用的一大领域,目前全球有多个品种上市销售。癌症等靶向性强的疾病,所用药物需要高药效、高选择性,减少副作用。同时多肽还可以用作药物载体增强药物靶向性,对治疗癌症等靶向性疾病具有针对性。治疗肿瘤的多肽药物,如亮丙瑞林、戈舍瑞林、曲普瑞林、奥曲肽、硼替佐米等多肽药物,在新药中的比例不断扩大,市场占有率高,销售额逐年增加。

3、国内市场现状

我国多肽药物行业与国外发达国家相比还存在较大的差距,产品结构也有一定的差异。目前,我国多肽药物市场上免疫增强类产品比重较大,如胸腺五肽,胸腺法新等,而抗肿瘤、糖尿病、罕见病等品种份额较少,市场还未成熟,具有很大的发展空间。

与国际市场相比,我国多肽药物市场还处于快速增长期。一方面是由于我国多肽药物市场并未成熟,一些肿瘤、糖尿病等大品种市场份额较少,有巨大的增长空间;另一方面,我国老龄化程度加剧、生活习惯改变以及环境恶化等因素使我国肿瘤、慢性病等患病率上升加剧着用药需求。

根据国内22医院数据显示,我国多肽药物市场年复合增长率在24%以上,远高于国际市场增速。医院年的数据来看,我国多肽药物市场主要为进口产品所主导,进口企业销售额9.0亿元,国内企业销售额2.3亿元,分别占样本总销售额的80.0%和20.0%。

5-年国内样本医药多肽药物销售额(万元)

近年来,我国有多个多肽药物上市,新上市的产品利拉鲁肽、艾塞那肽、比伐卢定、特立帕肽都表现出了较高的增长率。年,医院销售额为万元,同比增长21.8%;比伐卢定国内样本医药销售额为万元,同比增长.3%;特立帕肽国内样本医药销售额为万元,同比增长.8%;依替巴肽国内样本医药销售额为27万元。

新上市多肽药物销售情况(万元)

文章来源于中国产业信息网

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